il y a 2 jours

Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)

Poste

LIP Solutions RH est la branche Tertiaire & Ingénierie (CDI et Travail temporaire) du Groupe LIP et compte aujourd’hui 21 bureaux en France et 60 consultants experts.

Nous recherchons pour notre client , acteur majeur dans le domaine des assurances, un Conseiller en gestion de patrimoine H/F en CDI.

Après une formation de 17 semaines, vous serez l’interlocuteur(trice) unique d’une clientèle privée et votre mission sera
de :
- Développer et gérer votre portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie
- Accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite,
optimisation fiscale, transmission/succession…)
- Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux
changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation…)
à l’aide d’un bilan patrimonial complet
- Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d’affaires…)

Profil recherché

De formation supérieure (bac +4/5) et/ou avec une expérience significative dans le domaine de la gestion
patrimoniale depuis au moins 3 ans, vous maîtrisez l’analyse patrimoniale.
Vous possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance. Vous savez
utiliser les outils dédiés à l’analyse patrimoniale (big expert, dixit open…).
Vous aimez le terrain et possédez une solide expérience dans le développement commercial et la vente de services
acquise dans le secteur de l'assurance ou de la banque.
Doté d'un bon relationnel, vous savez développer auprès de vos clients une réelle qualité de conseil ainsi que d’un
accompagnement sur le long terme.
Vous êtes dynamique et avez un goût prononcé pour la négociation et le challenge.

Poste itinérent sur 5 jours du lundi au vendredi.

Statut:
Non cadre: forfait annuel à 1607h
cadre: forfait annuel à 215 jours.

Rémunération

Package entre 50 et 60k€ (fixe + variable non plafonné).